2024年是中国光伏史上挑战最严峻的一年。市集供过于求现象下，光伏主链关节全面损失，扩产大幅停滞甚而削弱。

产能多余导致业内企业盈利承压，行业开工率握续下行。据业内机构统计，终端2024年11月，光伏硅料、硅片、电板、组件关节开工率减至五成傍边（辩别为53%、45%、56%、49%）。

而在全产业链损失的时刻点，隆基绿能（601012.SH）、爱旭股份（600732.SH）连接加大对BC（背宣战电板，因正面无电极遮拦可提高光电治愈驱散）时期的插足，意图通过加码新时期来穿越这轮光伏产能错配的“隆冬”。

为何加码BC时期

“BC时期是晶硅企业作念晶硅电板组件的必选时期。”爱旭股份董事长陈刚近期接受第一财经等媒体采访时示意，从光电治愈驱散上看，晶硅的表面治愈驱散为29.56%，而表面上能达到29.56%驱散的唯一BC时期。

“不论是PERC、TOPCon或HIT电板时期，扫数这些钝化时期，最终要把驱散作念到更高，王人要走BC结构。”隆基绿能董事长钟宝申示意。

“BC是多种钝化时期中终末王人要走向的一个标的，要提高光电治愈驱散，最终王人要走到BC时期门道。”钟宝申在接受第一财经等媒体采访时打了个比喻称，这就像是挑选通晓员，咱们要有基数，挑选好多有潜质的年青东说念主来沿途采选，终末选出一个最优秀的。他还展望，在2027~2028年，BC家具在光伏市集将达到50%的市占率。

降本和专利配合是中枢

BC时期好，但BC并不好作念。由于降本贫瘠，这项最早于1975年被建议，近期才驱动大鸿沟起量。

“每个企业王人在征询BC，但BC不太容易作念好。”陈刚对记者示意，即便有前东说念主提示不错模仿，要竣事大鸿沟量产，作念出10GW、20GW量级的BC家具，是需要两三年的时刻，把良率、资本、驱散作念好，是有迥殊难度的。

“畴前因为BC结构波及的工艺步地多，工艺精度条件高，工艺复杂，资本一直难以得到灵验地削减。”钟宝申示意，当今经偏执部企业的研发奋发，BC已具备竞争力。公司在贱金属降本的门道上已插足巨大东说念主力、物力和时刻，接下来BC时期在钝化、减少光学毁伤、激光的精益化方面还有好多责任不错作念。

2024年以来，由于硅料、硅片价钱握续走跌，电板关节降本的主要矛盾已从硅资本更始为金属化资本。谈及BC时期的降本增效旅途，陈刚示意：“硅片方面，组件需要与低氧高阻的硅片相匹配，下一代咱们将接管这种硅片。在电板方面，光学性能、钝化时期和电极时期是三个时期重点，对电极时期的开发才刚刚驱动。”

“BC降本方面的责任刚刚驱动，需要全产业链的协同。“上海交通大学太阳能征询所长处沈文忠在接受第一财经等媒体采访时示意，国内光伏业界也曾意识到BC时期的后劲，包括配套企业、辅材企业、激光企业等。改日三五年，跟着BC一又友圈的扩大，时期率先带来的驱散造就和资本端的下落速率，会比念念象的更快。

而要扩大市占率，除了降本，还要经管专利问题。

以爱旭股份和隆基绿能为代表的光伏企业正推动BC生态修复，野心通过成就BC时期定约等行业招供的规则和配合模式进一步扩大市集占有率。

11月底，爱旭股份晓喻与高景太阳能达成计谋配合，爱旭股份将在尊重常识产权的基础上，聚积高景在硅片制造及组件封装关节的能力，进行硅片、电板、组件三大领域的协同，加速BC组件的鸿沟效应。

稍早之前，继与金阳新动力（01121.HK）配合开发HBC电板后，隆基绿能再次官宣“牵手”英发德耀配合修复HPBC电板产能。凭据合同，隆基绿能、英发德耀和宜宾高新区三方在HPBC电板坐蓐、销售等领域配合，展望于2025年修复完成首期6GW产能。

“绽开开发、共同发展是BC产业的主旋律。”陈刚示意，基于行业规则、常识产权、法律法例，公司自得与行业沿途开发BC时期，共享BC时期给产业链扫数端到端，包括客户端、投资端、EPC端、相貌开发端、组件端、电板端、硅片端以及硅料端。

改日市集空间几何

终端2024年11月底，光伏BC电板现存产能约为55GW。其中，隆基绿能明确2025年底前将建成约70GW HPBC产能，且公告将与金阳新动力诞生搭伙公司坐蓐HBC光伏电板、与英发睿能签署16GW HPBC电板片计谋配合合同；爱旭股份已投产的BC产能包括珠海10GW，义乌15GW陆续投产，济南基地修复中，展望本年年底组件投产，来岁上半年电板投产，来岁出货狡计20GW以上。

“光伏市集供需错配的环境下，再大鸿沟投资TOPCon时期产能的可能性已变得很小。”谈及BC改日的市集需求预期，陈刚对记者示意，现时公司的开导厂家，原辅材料厂家、新式材料厂家比咱们更急躁，他们会把大部分资源插足到新时期的开发上，因为新的时期出来，有新的需求才会有新的订单。

据国开证券分析，现时爱旭股份的ABC家具在大地市集溢价或在10%以上，改日BC家具出货量到100GW至200GW级别后有望出现新溢价步地。

“从现时订单情况看，公司现存的BC产能严重不及。”谈及现时BC时期的市集接受进度，钟宝申示意，BC在大地市集和在散播式市集具备雷同的上风。前期好多东说念主以为BC时期是单面时期，相较于逼近式光伏市集（大地市集），BC在散播式光伏市集（在屋顶装配光伏板）更有上风。比如本年5月，公司在西班牙发布BC大地家具，而BC的散播式家具在5个月后才发布。

钟宝申说：“BC组件在散播式光伏市集具备各异化上风，改日有望成为公司后续事迹的雄壮增长点。”

隆基绿能11月的投资者相关举止纪录表显现，公司正加速推动BC电板的市集渗入率，运筹帷幄是在2025年达到30GW的出货量，并明确BC电板家具的毛利率运筹帷幄比现存的TOPCon家具杰出10%。

不外，市集关于BC家具能否顺利拓展并期骗于逼近式场景仍然存疑。上海交通大学太阳能征询所长处沈文忠示意，从光电治愈驱散上看，BC已率先于TOPCon。“然则BC当作平台时期，当今还处在6、7岁小孩阶段，是在幼儿期，背面发展空间仍很大。”

陈刚敕令，BC产业链应感性发展，幸免走上“内卷的老路”。

“但愿慢少量，专家有序少量。”陈刚说，TOPCon企业盈利难的原因是产能多余，但愿业内同业不错证实自律精神，让BC时期有序发展，让客户获益、产业链获益，企业盈利袒护投资资本，走出区别于既往光伏产业的发展方法。

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陆如意

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